后危机时代来临中国产业转型的方向确定

后危机时代来临 中国产业转型的方向确定

“十二五”节能减排综合性工作方案通过点评：后危机时代来临，中国产业转型的方向确定　　首先，我们可以看到国家节能减排工作领导小组成员基本囊括我国现在和下一届政务领导班子成员，显示出这一小组的规格以及对气候和节能问题的重视，而实际上这一问题在最近几年的全球都因为几次严重的气候地质生态灾害而更加让人广为关注。 我们认为气候变化及节能减排是一个关乎国民经济方方面面的问题，这样的一个问题以“十二五”的名义提出，并且是在两代政务领导主持下提出的方案，显示出可能在国民经济发展思路上，政府的规划路线已经基本确定，而且节能减排是作为转型的核心，故此我们认为这一次节能减排工作方案揭示了未来中国的很多变化。　　节能减排方案曾在2007年亦曾出台，但是其中多个目标都未曾达到，尤其是原来排在第一的节能目标实际也未曾达到，只是在去年以牺牲生产的方式生生的得到一个节点数据的体现，而目前社会环境、经济状况都与过去产生很大差异，而结合中央财权更加相对强大、地方房地产即便冲动也被强制按捺在地，我们认为这一次决议被执行的可能性远大于上一次。　　工作决议的第一点是推进重点领域节能减排。其中明确了我国节能未来主要的政策着力点在工业、交通、建筑、生活节约等方面，其中工业节能表明要以先进生产力淘汰落后生产力，表明工业节能能将主要以现有产能的节能改造为主，这主要包括电力、钢铁等系统，这里化工方向从事脱硫脱销的公司将受益；在问题严重的领域将主要以合格新产能替换为主，这样的节能状况主要可能出现在仍存在单套产能过低、单耗不能达标、行业竞争不规范的焦炭、炭黑、电石、化肥、农药等化工方向。建筑节能明确提出要“合理改造已有建筑，大力发展绿色建筑、智能建筑”，改造两字显示旧房保温降耗可能即将出台，而绿色建筑、智能建筑的表述，以及之后的希望能够在材料、水耗、地面、能源等方面都节约的状况，表明我国对建筑领域的发展是作为一个系统工程来考虑的，是希望使其成为我国经济发展的可持续的标杆的，显示出我国建筑方向仍将是我国经济未来的重要增长点，也表明不但是保温材料等方面将受益，更加受益的将是节能建筑系统工程及设计。而交通节能表明的主要和生活节能一样是希望节约能源，交通领域希望公共交通发展即是如此，优化运用多种交通运输工具，意味着未来可能存在着与现在所使用的交通工具有差异化的产品被推出重点发展可能，比如微型汽车、天然气汽车，也比如城市及卫星城轨道交通系统等。　　工作决议的第二点是调整优化产业结构。其中鼓励发展第三产业和战略性新兴产业，显示出对产业结构调整一脉相承的认识，但是战略性新兴产业并未进一步解释，故此对战略新兴产业的推广力度，是需要进一步的具体的、针对性的规划政策出台支持的。　　决议第二点中的“推动能源生产和利用方式变革，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系”这一表述显示了非常重要的一个方向，那就是能源的安全和稳定更加靠前，这样基本打消了我们对前期中国第三代核电设备进口关税下调带来的对核电态度的放松的疑虑，同时水电由于长江中下游今年的特殊气候使其也在生态安全上饱受诟病，故此可能也会有所受限。但是经济、清洁很重要，而且经济性更强，所以综合可见能源格局最有利于天然气的发展；其次在稳定性上火电更加优越，也应该会有一定投入；再次是具有发展空间的太阳能，最后才是风能。　　决议的第二点有着这个版本新加上的、完全不同于上一次方案的地方就是“运用高新技术改造传统产业”，这一点基本上是在上次制定目标不能得到实现后的一种本应该的思路回归，只有改变了中国最大规模的传统产业才能实现真正的节能减排，否则必然是镜花水月。而且同时也在这里改变了有些人认为的只有新兴产业才是高技术产业的认识，经过高技术改造的传统产业的产业内核也是高技术的。这样的两个思路改变，将对中国传统产业，尤其是一些中国占有绝对优势，同时在制造业上本来就具有较高技术实力的行业，原来只是被传统产业+污染这样的标签限制，那么之后将会促使他们进行更加快速的高技术转型。这一方面，我们认为我国中医药、染料、涂料等产业具有这样的潜质，值得重点关注。　　工作决议的第三、四点基本是执行层面的强调。在第五点中虽然也是说加强节能减排管理，但是结合会议要求中可能将节能减排作为重要的政绩考核依据，可以说这使得这个管理的落实力度大大加强。　　工作决议的第五点“完善节能减排长效机制。落实税收优惠政策，推进资源税费和环境税改革。调整进出口关税，遏制高耗能、高排放产品出口”，这距离2010年6月1日天然气新疆资源税试点已经过去了超过一年时间，提出这样的建议，显示资源税改革迫在眉睫，资源税的调整短期将对采掘类企业构成一定的业绩缩减，但是这一税种肯定不可能一步到位，故此实际影响不会太大。但是这样的实行必将带来矿物质原料产品在供需平衡更有利于他们的时间段，将价格转移，带来下游的成本抬升，故此我们据此更加看好具有资源一体化的化工公司。此外我们也再次认为天然气输送行业的利润存在上调可能。　　决议第五点中对高耗能、高排放产品的出口的限制基本断绝了氢氟酸产品的大量出口加速的趋势，同时也让化肥企业翘首以盼的出口放松难以实现，故此我们认为其对化肥尤其是基础化肥、对矿石初加工产品如氢氟酸等形成利空。但是反过来，其对复合肥或者高性能水溶肥、缓释肥形成原料降低带来的利好；同时由于西部地区氢氟酸产能建设即将投产，对氟化工的深加工产品形成利好。

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